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　　◎记者 于瑶 　　全球AI算力需求高速增长，点燃“算力金属”强劲上涨态势。今年上半年，核心小金属“钽”以最大近160%的涨幅，超越铜、锡、铟等品种，领涨“算力金属”板块。 　　这轮大涨并非偶然——“小品种”的资源约束、“大需求”的AI算力爆发、“弱供给”的刚性缺口，三重因素叠加将钽从长期低价区间推至历史高位。而比价格更值得关注的是，钽正在完成角色蜕变：从传统的“工业添加剂”跃升为支撑AI算力基础设施的“关键战略材料”。面对这一变局，我国企业正加速布局，在资源与高端材料技术上寻求突破，为AI算力基础设施筑牢材料底座。 　　钽业爆发 　　“算力金属”是人工智能服务器、数据中心、光模块等算力基础设施建设不可或缺的关键金属。 　　在全球“算力金属”版图上，钽的含“金”量无疑是最高的。中国有色金属工业协会统计数据显示，今年上半年，锡、钽、铟三种核心小金属价格分别上涨40%、158%、60%，钽的涨幅遥遥领先。钽锭现货价格从去年底每千克约2600元上涨至今年6月末的约6900元，其中3月末峰值触及每千克7300元，逼近历史峰值。 　　“当前钽矿价格正处于25年以来的历史较高区间，达到每磅220—235美元。”一位业内人士说，近15年来，钽矿价格绝大部分时间处于每磅70—85美元，有时候甚至低于每磅60美元。虽然最高时会突破每磅100—120美元，但维持时间非常短，很快又回到低价位。 　　钽矿现货价格的上涨，也已显著反映在二级市场相关公司的股价走势中。作为钽铌行业龙头的东方钽业，股价与钽价“同频共振”。截至6月29日，公司股价与年初相比涨幅高达182%，滚动市盈率一度飙至193.35倍。为此，公司紧急发布股票交易异常波动公告，以“存在市场情绪过热及非理性炒作情形”“可能存在股价快速下跌的风险”向投资者发出警示。 　　供需裂变 　　对于本轮钽价暴涨的背景，市场分析人士普遍认为，供给端收缩与需求端指数级增长形成的“双重共振”，是推高价格的关键要素。 　　从资源禀赋看，钽属于极度稀缺的稀有金属，全球储量有限且分布高度集中。刚果（金）、卢旺达和尼日利亚三国的钽矿产量合计占全球比重超过80%。这种高度集中的供应格局，使得单一矿区的生产扰动便足以冲击全球供应链。 　　“2026年1月和3月，刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区因强降雨和山体滑坡两次严重塌方，导致全面停产。该矿区产量占全球供应15%以上，且以手工开采为主，复产投入金额大、整个周期相对漫长。”上海钢联钽行业分析师施佳告诉上海证券报记者，停产直接影响了全球资源的供给保障。据测算，2026年全球钽矿供应预计同比下降13%。 　　供给端意外收缩的同时，需求端却因人工智能产业的爆发式增长而出现结构性跃升。钽电容、半导体靶材和高温合金是钽资源集中应用的三大领域，其中钽电容占比约33%。据券商研报分析，在AI服务器侧，钽电容的单机用量呈现出“数量级式”提升：传统通用服务器钽电容用量仅30至50颗，而英伟达GB200服务器达3000颗至5000颗，增幅达百倍。 　　“AI服务器主流采用有机聚合物钽电容，其对高频、高可靠性和高容值的要求远高于传统消费电子，需求重心正加速向高端材料迁移。”东方钽业副总经理仲民对上海证券报记者表示，目前公司客户以全球高端算力硬件厂商为主，去年钽铌合金制品营收达15.18亿元，同比增长超过20%，未来AI算力带动的钽电容及半导体靶材需求还将进一步增加。 　　在半导体行业，钽是先进制程芯片制造中的关键材料。随着制程工艺不断微缩，芯片内部对钽薄膜的纯度及均匀性要求也随之提升，加工难度的增加直接拉动了高纯钽靶材的整体消耗。行业统计显示，随着28nm以下先进制程晶圆占比从2022年的39%提升至2025年的52%，持续拉动高纯钽靶材的市场需求。 　　战略升级 　　在全球AI算力竞赛中，钽、铌等“算力金属”已从“工业原料”跃升为支撑国家科技竞争与数字经济安全的“战略性核心资源”。其战略价值不在于价格涨跌，而在于能否构建“资源可控+技术可控+产业协同”的安全保障体系。 　　“我国虽是全球钽加工龙头，拥有领先的钽粉、钽丝生产能力，但长期处于‘加工能力强，原料自给弱’的被动状态，且在超高比容钽粉、半导体级高纯钽材、高端钽电容等领域仍存在技术差距。”仲民表示。基于此，“上游提前锁资源，下游抢占全球高端材料市场”已成为企业战略转型的核心方向。 　　今年，东方钽业与巴西塔博卡矿业公司签订3600吨铁钽铌合金长协采购合同，从源头锁定海外优质资源；同时设立全资子公司宁夏中色关键金属材料有限公司，专注钽铌湿法冶金业务，以提升原料自主保障能力。 　　在产能升级方面，东方钽业半年报显示，今年已完成11.89亿元定增，重点投向湿法冶金数字化工厂、火法冶金熔炼及高端制品项目。截至6月底，三大募投项目已完成主工艺设备采购，全面进入安装调试阶段。同时，年产400支铌超导腔智能生产线也已进入试生产，为公司拓展高端应用领域奠定基础。 　　目前，钽行业竞争已从单一产品竞争升级为全产业链体系竞争。在这一格局下，具备资源保障、技术研发与产能一体化协同能力的企业将显著受益。但行业未来发展同样面临多重挑战：一方面，“供给偏紧，需求上行”的结构性矛盾短期内不会改变，钽矿及钽制品价格中枢预计将维持高位运行；另一方面，若非洲核心矿区再次出现停产或地缘管控等突发扰动，不排除价格进一步上行的可能。 　　分析人士认为，谁能率先打通“资源—冶炼—高端制品”全链条，谁就将在下一阶段的产业格局中占据先机。

　　◎记者 严曦梦 　　创新药行业景气度提升，正加速传导至CRO（医药研发外包组织）产业链。上海证券报记者近日采访了解到，随着创新药BD（商务拓展）交易持续活跃，药企研发资金趋于充裕，为抢占创新药研发窗口、保障项目进度，药企对外部研发服务的付费意愿提升，CRO企业在手订单呈“量价齐升”态势。 　　从“以价换量”到“量价齐升” 　　作为医药创新景气度的先行风向标，CRO行业正告别前几年的“以价换量”，新增订单呈现“量价齐升”态势，临床前CRO企业体感尤为明显。 　　今年上半年，美迪西业绩实现扭亏，报告期内新签订单金额12.33亿元，同比上涨104.74%；综合毛利率同比提升10.36个百分点至31.60%。 　　“从公司上半年实际订单执行和客户反馈来看，药企对当前价格水平的接受度已明显提高，项目价格水平已摆脱前期低位，正在逐步修复。”美迪西董事长陈春麟对记者表示。 　　今年1月，奥浦迈完成对临床前CRO企业澎立生物的收购。上半年，澎立生物CRO服务等业务板块合计贡献收入超2.2亿元，占奥浦迈总收入48.85%，成为其第二大收入支柱。 　　奥浦迈董事长肖志华对记者表示，整体来看，上半年临床前CRO业务订单量较行业低谷期有明显修复，服务价格温和修正。部分高壁垒、特殊动物模型、稀缺资质的细分试验项目，供需改善下议价能力有所修复，存在局部项目价格企稳回升。 　　创新药景气度提升带来的研发需求回暖是“量价齐升”的底层逻辑。 　　“BD交易活跃带来的增量非常明显，围绕BD交易的数据包完善、独立验证和补充试验需求上升，成为临床前CRO订单的重要来源。”肖志华对记者表示。 　　益诺思上半年业绩实现扭亏为盈，在手订单金额较2025年末增长超80%。“在需求拉动下，CRO新签订单持续放量，叠加实验动物等稀缺资源价格上涨带动服务报价修复，行业呈现量价齐升态势，非临床CRO企业盈利能力迎来大幅改善。”益诺思在半年报中表示。 　　高附加值业务打开议价空间 　　在CRO行业整体价格修复的同时，高附加值业务的议价能力也在回升。 　　太美医疗科技董事长赵璐近日对记者表示，上半年公司“AI+CRO”业务的折扣正在收窄。公司主动推进业务质量提升，有序压缩低毛利业务规模，优先承接可深度嵌入AI能力的高价值临床项目。随着AI技术持续渗透，板块盈利水平有望进一步改善。 　　一位中小型CRO企业相关负责人对记者表示，今年以来，公司“AI+CRO”业务呈供不应求态势，对外报价已上调约20%。由于人手有限，公司优先承接大体量项目。 　　安永大中华区咨询服务主管合伙人吴晓颖在接受记者采访时表示，未来CRO之间的差距会被AI进一步拉开。 　　“对于标准化、重复性比较高的工作，AI效率提升以后，价格竞争可能还会继续；但如果CRO能把算法、实验平台和历史数据真正接起来，让客户买的其实是时间和研发决策质量，这会更有议价空间。”吴晓颖说。 　　展望下半年，业内人士普遍认为，本轮CRO行业修复具有较强的持续性。 　　“订单的高增长与收入的持续提速，均表明价格修复趋势仍在延续。下半年行业整体景气度依旧上行趋势明确，临床前业务价格回暖具备更强韧性。”陈春麟说。 　　肖志华表示，从需求端来看，BD交易活跃、新分子类型研发投入增加、一级市场融资边际改善，三个因素有望继续支撑临床前CRO需求修复趋势。药企对高端模型和转化医学服务的依赖度更高，头部平台型CRO更容易获得增量订单。从供给端来看，行业出清之后，具备合规资质、完整平台能力的标的竞争优势进一步凸显，平台型临床前CRO有望持续拿到更多存量及交叉销售订单。